5年上市之路一波三折,渤海证券IPO申请获受理,三个月前刚迎来新任总经理,高管动荡或告一段落

2021-12-29 14:59:10 文章来源:网络

**联社(深圳,记者 黄靖斯)讯,渤海证券上市申请获受理,A**券商IPO“预备役”再增一员。

渤海证券A**IPO申请已于近日获证监会受理,首次**发行****招**说明书(申报稿)同步**,上市进程迈出关键一步。据招**书,渤海证券拟在上交所主板上市,保荐机构为光大证券,本次拟**发行新**不少于8.93亿**,不低于发行完成后公司**本总额的10%。

据了解,渤海证券本次募资将全部用于补充公司的营运资金,有七大重点投向,分别是:推动传统经纪业务转型,稳步扩大**业务规模;根据市场情况适度增加自营业务投资规模;全力加快投行业务发行;积极发展多元化的受托资产管理业务;增加互联网金融业务投入;支持其他业务发展;加强中后台建设投入。

渤海证券上市之路并非一帆风顺,从启动IPO辅导至申请获受理历时已超5年。2015年,渤海证券混改增资扩**,随后在2016年10月与光大证券签约,启动IPO上市辅导。五年“备战”IPO背后或现合规内控缺位、高管动荡两大隐忧。

星矿数据显示,除渤海证券外,目前至少还有11家券商正谋求A**上市,**括华宝证券、信达证券、万联证券、东莞证券、国开证券、湘**证券、华金证券、华龙证券、首创证券、德邦证券和东海证券,其中东莞证券、万联证券、信达证券和首创证券已进入排队流程。

渤海证券IPO申请获受理

根据证监会官网**新披露,渤海证券A**IPO申请已于12月21日获受理。据了解,渤海证券本次IPO由光大证券“保驾护航”,拟**发行新**不少于8.93亿**,不低于发行完成后公司**本总额的10%。

据**信息,渤海证券成立于1988年,总部位于天津,注册资本为80.37亿元。公司**大**东为泰达国际(持**26.96%),实控人为天津市国资委,是一家地方国有企业。渤海证券拥有3家全资子公司和1家控**子公司,分别是渤海汇金、渤海创富、**正资本及和融期货,在全国设立的营业部为45家。

在2019年、2020年的券商分类评级中,渤海证券连续两年获得A类A级,但2021年降为BBB级,掉出A级券商行列。

业绩方面,渤海证券总体排在行业中上游水平,根据证券业协会口径,2021年上半年公司营收为12.75亿元,排在行业第39名;净利润为8.85亿元,排在第24名。各主营业务上,经纪、资管业务发展相对均衡,投行业务是短板。其中,经纪业务净**为2.23亿元,排在第60名;投行净**为0.51亿元,排名第75;资管净**0.34亿元(按子公司渤海汇金口径),排在第49。

募集资金有七大重点投向

根据招**书,渤海证券本次募资将全部用于补充公司的营运资金,有七大重点投向,除经纪、投行、自营、资管等主营业务外,也重点提及互联网金融、中后台建设和其他业务等。

据悉,经纪业务是渤海证券的基础业务和主要**来源之一,本次发行后,渤海证券表示将投入更多的资金,通过增设证券营业网点或外延式并购等方式,拓展业务覆盖面,提高服务能力和市场占有率,全面提升经纪业务和**业务的行业地位和市场竞争力。

自营投资业务同样是公司的主要业务,渤海证券拟通过本次募集资金扩充资本金,在风险可控范围内,适度加大投资规模,进一步提高公司的行业竞争优势。在投行业务上,渤海证券表示将运用本次**发行募集资金积极引进投资**业务人才,提高投资**整体业务能力。资管方面,公司将以全资子公司渤海汇金为载体,不断加大投入,丰富资产管理产品,拓展资产证券化业务。

此外,渤海证券也将加大互联网金融的系统建设力度,发展金融产品代销系统与新**账户体系,提高多种账户的管理与在线支付能力,加强信息即时交互的渠道建设,构建线上线下一体化的综合**富管理体系。同时,公司将加**后台建设的投入,特别是信息技术系统、合规风控、人力资源、研究业务等;以及加大对各子公司的支持力度,不断完善组织架构和业务体系。

上市之路一波三折

事实上,渤海证券上市之路并非一帆风顺,从启动IPO上市辅导至申请获受理历时已超5年。2015年,渤海证券混改增资扩**,随后在2016年10月与光大证券签约,启动IPO上市辅导。五年“备战”IPO背后或现合规内控缺位、高管动荡两大隐忧。

一是因员工未勤勉尽责构成债券违约,这同时暴露了公司层面的内控合规不到位。2020年9月21日,河南省**政厅发公告称,渤海证券因未足额缴纳3.75亿元河南省政府专项债发行款,构成严重违约行为,被取消河南省政府债券承销团成员资格。这次被取消河南省债券承销团资格,将直接影响其债券承销**。

据悉,渤海证券被取消河南省政府债券承销团成员资格,系该公司投行债券承销岗位员工杨某未勤勉尽责,与发标方和意向投资人信息沟通不充分,未能及时全面掌握中标信息,直到9月11日傍晚才知悉第35至38期中标情况,错过缴纳该标段中标资金时机。

二是高管变动加剧。2018年8月,渤海证券面向社会**招聘一名总裁及三名副总裁,由于是天津市国企选聘职业化经理人的**家,在证券行业引起轰动。2019年2月,一正三副人选浮出水面,总裁由天津证监局原副局长王修祥出任,分管经纪业务的副总裁由来自中信证券的刘闯出任,分管投行和直投的两位副总裁人选也已定。

不到3年时间,上述4人已有3人离职。刘闯于2021年1月辞职,其离任原因尚不得知,有业内猜测或与业绩有关。4月中旬,王修祥请辞;8月31日,分管直投业务的副总裁陆玮也卸任。

上交所网站9月8日披露显示,近期渤海证券总裁发生变动,聘任徐克非为公司总裁。**资料显示,徐克非在此之前为信达证券党委委员、副总经理。今年4月19日,原渤海证券总裁王修祥辞职,因此总裁职责暂由公司董事长安志勇代行,随着徐克非的加入,渤海证券总裁一职在空缺近5个月后得以填补。

来源:**联社

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